フリーダイヤル0120-198-104

受付時間:8:30~19:00(土日・祝日も受付)

個別相談

個別相談とは

投資信託専門のコンシェルジュによる個別相談を無料で受けられるサービスです。

投信をお持ちの方

お持ちの投資信託をファンドラボで診断、改善案をご提案します

お持ちの投資信託を、当社独自の分析ツール「ファンド・ラボ」を使って診断。「分配金に問題が無いか」「もっと運用成績のよいものはないか」など、改善のアドバイスをいたします。

(例)投資信託の診断カルテ

これからはじめたい方

国内約4,600本の中から運用実績の高い投信をご紹介します

「ファンド・ラボ」を使って国内約4,600本の投資信託の中から、中・長期の運用成績、安全性、分配金状況など、7つの観点から、お客様のご希望に合わせ、投資信託をご紹介します。

ファンド・ラボとは

投資信託の情報を集めた独自のデータベースです。客観的なデータを基に、公平・中立に投資信託を比較、分析。 投信の窓口なら他社で買ったものも評価・診断できます。

ご相談後の流れ

ご相談後の投資信託の購入、購入後のフォローまで「ワンストップ」でサポートいたします。

STEP1

「投信の窓口」で個別相談

STEP2

「投信の窓口」に口座を開設

申込書にご記入、捺印、必要書類をご提出いただきます。口座開設は無料です

STEP3

ご提案した投資信託のご購入

STEP4

ご投資された投資信託の運用状況についてフォロー

市場の動向、お持ちの投資信託の運用状況など、「投信の窓口」のコンシェルジュが適宜、情報提供やアドバイスいたします

個別相談事例

実際の個別相談事例についてご紹介致します。

無料個別相談のお申込みどなたでもお申込みできます

お電話でご予約

フリーダイヤル0120-198(イクワ)-104(トウシン)

土日・祝日も受付 8:30~19:00(年末年始を除く)

個別相談のご予約

店舗での個別相談、WEBでの個別相談をお選びいただけます。毎日10:00〜19:00までご相談いただけます。

店舗での個別相談

「投信の窓口」店舗にご来店いただき、コンシェルジュに直接ご相談いただけます。ご相談は1回約1時間となります。

  • 日本橋本店
  • 大阪駅前第1ビル支店(プレミアムルーム設置店)

WEBでの個別相談

画面は実際と異なる場合があります。

「投信の窓口」WEB支店では、お持ちのパソコン・タブレット・スマートフォンから、インターネットでコンシェルジュにご相談いただけます。ご相談は1回約45分となります。

店舗では無料セミナーも開催

参加無料

「セミナー一覧」に開催予定のセミナーを記載していますので、ご興味のあるセミナーがあれば、お気軽にお申し込みください。

PAGE TOP