店舗で個別相談|投信の窓口

国内で販売されているほぼすべての投資信託約4,600本※を公平・中立なモノサシで診断(他の金融機関で買ったものでも)
投資信託を7項目、5つ星で客観的に評価する「ファンド・ラボ」と投資信託の専門家である「コンシェルジュ」が、「投信の窓口」の特長。
コンシェルジュがファンド・ラボを使って「いい投信はいい、悪い投信は悪い」とはっきり評価いたします。
※国内藉公募追加型株式投信。2018年2月末時点の本数です。

ファンド・ラボを使った
ご相談のポイント

POINT1

最も運用成果のよい投資信託が選べます。
選ぶ銘柄によって運用成果に大きな差が出ます。

「国内株式ーアクティブ」カテゴリーに属するファンドの運用実績例

(データ期間)2008年3月~2018年2月末

例えば同じ「国内株式ーアクティブ」カテゴリーに属する投資信託でも、ファンドによって運用成果は大きく異なります。良いファンドと悪いファンドの差は歴然です。

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POINT2

7つの項目を5つ星で評価。
投資信託をあらゆる視点で分析できます。

「ファンド・ラボ」では「運用成果」だけでなく、「元本の安全性」「分配金の魅力」「分配金の安定性」「コストの安さ」「人気」など様々な項目で評価しています。

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POINT3

他社では分かりにくい分配金の健全性についても
評価がわかります。

例 海外REIT Aファンドの場合

分配金はファンドの運用状況に見合った金額でないと、基準価額が下がり、結果としてマイナスになってしまう可能性があります。「ファンド・ラボ」では分配金の中身についても評価をしています。

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POINT4

簡単な質問に答えるだけで、あなたに合った
運用プランが見つかります。

サブプライム住宅ローン危機(2007年末)以降のリターン推移

(データ期間)2007年6月末~2016年1月末

安定型か積極型かによって、価格変動(リスクとリターン)の大きさが異なります。「堅実型」、「安定型」、「やや安定型」、「標準型」、「やや積極型」、「積極型」まで6タイプの中から最適な運用プランが見つかります。

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POINT5

運用プランに基づき、
各カテゴリーごとに一番評価の高いファンドを選ぶことができます。

「安定型」の資産配分モデルの場合

例えば他の金融機関のファンドラップでは選べる投資信託に限りがありますが、「ファンド・ラボ」をつかえば豊富なラインナップの中から、運用会社にとらわれず、カテゴリーごとに評価の高い商品を選ぶことができます。

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店舗の利用方法

ご利用場所・時間

  • 日本橋本店
  • 三軒茶屋支店
    プレミアムルーム設置店舗
  • 大阪駅前第1ビル支店
    プレミアムルーム設置店舗

土日・祝日も含めて毎日10:00~19:00まで相談できます。
ご相談は1回約1時間となります。

※年末年始を除く

ご利用の流れ

ご予約
ご来店の前日までにご予約ください。
各店舗、カスタマーサポートセンター、ホームページで受け付けています。
ご相談
ご予約された日時に各店舗へ直接ご来店ください。
お持ちの投資信託を「ファンド・ラボ」を使って診断します。
  • 一度に複数のご予約はできません。
  • ホームページでのご予約はご希望日の前日20時までの受け付けとなります。
  • ご予約された日時に、各店舗へ直接ご来店ください。

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参加無料

「セミナー一覧」に開催予定のセミナーを記載していますので、ご興味のあるセミナーがあれば、お気軽にお申し込みください。

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